Többségi tulajdont szerez a 4iG a cseh Tatrával partnerségre lépő Rábában

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. csaknem 25 milliárd forintért vásárolja meg a Rába Járműipari Holding Nyrt. hetvennégy százalékos tulajdonrészét. A befektetést saját tőkéből és hitelből finanszírozza a társaság.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megvásárlására, valamint kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot tulajdonló részvényeseknek.

A 4iG SDT a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint húsz százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól. A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba. A fennmaradó, 24,77 százalékos tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényeseknek. Az egységes, részvényenként 1789 forintos árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le. A nagyjából 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg.

A tranzakció legfontosabb célja, hogy a 4iG SDT a földi mobilitási képességeket integrálja védelmi ipari portfóliójába, teljessé téve a szárazföldi, légi, űripari kompetenciáit. A jelentős védelmi ipari múlttal rendelkező Rába katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG SDT olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját. A Széchenyi István Egyetemmel (SZIE) tervezett stratégiai együttműködéssel összhangban pedig tovább erősítheti győri jelenlétét a 4iG SDT, hozzájárulva az ipari tudásbázis fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési és mérnökképzési területek bővítéséhez a régióban.

A cseh magántulajdonban álló globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, a CSG Defence szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz. A cégcsoport kulcsfontosságú leányvállalatai az Excalibur Army, a Tatra Trucks, az MSM Group, a The Kinetic Group és az Eldis.

Az extrém terepre tervezett nehéz tehergépjárműveiről világszerte ismert Tatra Trucks a CSG mobilitási és védelmi divíziók projektjeinek alappillére, a világ egyik legrégebbi haszongépjármű-gyártója; az Ostrava közelében, Kopřivnicében üzemelő vállalat 2024-ben 1548 járművet épített meg, ezek jelentős részét védelmi ipari ügyfeleknek. A Tatra folyamatos innovációval fejleszti termékei következő generációit, többek között a legújabb Force- és Phoenix-sorozatokat, emellett központi szerepet játszik a CSG védelmi portfóliójában szereplő kerekes páncélozott járművek fejlesztésében, gyártásában, modernizálásában és az életcikluson át tartó támogatásában.

A cégcsoport kulcsfontosságú gyártási kapacitásai az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Szerbiában, Görögországban és Indiában találhatóak, és világszerte exportálja termékeit. A CSG több mint 14 ezer embert foglalkoztat, 2024-ben 5,2 milliárd euró (konszolidáltan négymilliárd euró) árbevételt ért el, ezzel a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) szerint a világ száz legnagyobb védelmi vállalata közé tartozik.

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) közzétett nem kötelező érvényű előzetes megállapodás értelmében 4iG SDT EGY kizárólagos jogokat szerez Magyarországon a Tatra márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. A CSG Defence továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rába Járműipari Holdingban. Az opciós megállapodás lezárása függ a 4iG Csoport tulajdonszerzését követő átvilágítási folyamattól, valamint az üzleti stratégiák kialakításától.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Magyarország meghatározó járműipari vállalatcsoportja. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság haszongépjárművekhez, mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket, haszon- és személygépjárművekhez alkatrészeket gyárt és szállít a globális járműipari piacra. Fő exportpiacai Észak-Amerika és az Európai Unió, réspiaci szereplőként pedig Japánban is megjelennek termékei. A Rábának több évtizedes védelmi ipari tapasztalata van: a Magyar Honvédség évtizedek óta használja járműveit, továbbá hazai és nemzetközi szereplőkkel, például a török Nurol Makina védelmi ipari gyártóval is együttműködik a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. vegyesvállalatán keresztül.

A felvásárlás újra megerősítheti az évek óta komoly gondokkal küzdő Rába védelmi iparban betöltött szerepét, hiszen az 4iG Csoport nemzetközi kapcsolatai a meglévő tevékenységek mellett új piaci és exportlehetőségeket teremtenek, különös tekintettel a Gidrán 4x4 programra, valamint a jövőben a 8x8-as járműplatformok fejlesztésére, így Magyarország felértékelődhet a NATO és az EU védelmi ipari térképén.

A CSG Defence csatlakozása és jövőbeni potenciális kisebbségi tulajdonrésze a vállalat szakmai tudásának, kompetenciájának és kapcsolatainak köszönhetően hosszú távon támogathatja a Rába nemzetközi piacra lépését és a megrendeléseket, ugyanakkor továbbra is garantált a nemzeti szuverenitás és az ellátásbiztonság megőrzése. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a Tatra-járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben. A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország egyik legjelentősebb védelmi ipari öröksége, a Rába Járműipari Holding ismét megerősítse pozícióját az ágazatban.

A 4iG SDT célja a hatékony működés megteremtése és optimális folyamatok kialakítása. A földi mobilitási képességek integrálásával a 4iG SDT egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfóliót alakíthat ki a hazai és nemzetközi piacokon, ami hosszú távon is hozzájárul a hazai védelmi ipari ökoszisztéma fejlődéséhez, az ipari kapacitások erősítéséhez és az exportképességek bővítéséhez.

Írásunk a 4iG hivatalos közleménye alapján készült.

(Nyitóképünkön a Rába által a Magyar Honvédségnek épített, H25-ös terepjáró tehergépjárművek egyike. Kép forrása: Wikipedia)